股市刀锋:5G牌照可能本周发放,概念炒作模式将剧变!

股市刀锋:新华社今天下午发文:近期,工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。我们一如既往地欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广,共同分享我国5…

股市刀锋:新华社今天下午发文:近期,工业和信息化部将发放5G商用牌照,我国将正式进入5G商用元年。我们一如既往地欢迎国内外企业积极参与我国5G网络建设和应用推广,共同分享我国5G发展成果。

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5G概念应声暴涨。

盘后,上证报发文:多位权威人士称,5G商用牌照很可能就在本周发放。

关于5G商用牌照什么时候以何种方式发放曾有多个版本的传闻,例如,市场原本预期5G将先发放预商用牌照,再发正式商用牌照;在时间点方面,近期有传闻称今年10月1日将发放正式5G商用牌照。

不过从新华社消息来看,5G商用牌照发放的进度确实已经大大提前。

5G牌照一旦发放,将带动万亿级的投资,在目前贸易战的背景下,经济数据再度下滑(5月PMI重回荣枯线下方),5G牌照提前发放,意味着政策开始发力,推动经济发展,实现稳增长目标。

从这个角度来看,5G的推进速度,可能会超出预期!

【从主题转向成长】

5G与4G一样,工信部颁发5G牌照,将是“主题”转向“成长”的标志性事件!

即从纯粹的概念炒作,转向寻找真正受益、业绩即将爆发的公司!

5G建设主要分为三个上阶段:规划期、建设期、应用期。

牌照发放,代表着进入建设期。

建设期涉及较多细分行业,我们以无线设备、传输设备和终端设备的逻辑将这些细分行业再分割为三个类别:

1、无线设备以基站为主,包括基站天线、基站射频、基站光模块和小微基站等,其中基站射频器件包含滤波器、功放、PCB、集成功率放大器(PA)和天线振子等,这些基站无线设备加上核心网统称为无线主设备;

2、传输设备涵盖传输主设备、光纤光缆、光模块以及SDN/NFV解决方案;

3、终端主要有基带芯片、终端射频器件、LCD模组、通讯模块等,终端设备是建设期第一阶段的投资对象,先于基站系统以及网络架构。

涉及的上市公司包括:

1、天线及射频:京信通信(02342.HK)、通宇通讯(002792.SZ)、摩比发展(00947.HK);

2、小基站:京信通信(2342.HK)、摩比发展(00947.HK);

3、PCB:深南电路(通信占比超50%,拥有华为、诺基亚、中兴等客户)、沪电股份(2017年企业通信市场占比营收65%)等以及上游的覆铜板概念生益科技、华正新材、金安国纪等;

4、基建滤波器:春兴精工、大富科技、武汉凡谷、通宇通讯、东山精密、风华高科、世嘉科技;

5、SDN/NFV:中兴通讯、烽火通信、紫光股份、星网锐捷;

6、光纤光缆:烽火通信、通鼎互联、中天科技、亨通光电、永鼎股份、长飞光纤、华脉科技、特发信息等;

7、光模块:光迅科技、中际旭创等。

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作者: 配资达人

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